На начало 2016 года в обращении находился один выпуск биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-05 и три облигационных выпуска ООО «МегаФон Финанс», 100% дочерней компании ПАО «МегаФон», серий 05, 06 и 07.
В апреле 2016 года на Московской бирже была зарегистрирована Программа биржевых облигаций ПАО «МегаФон» общей номинальной стоимостью до 80 млрд руб. с максимальным сроком погашения 30 лет. В рамках данной программы в 2016 году ПАО «МегаФон» разместило два выпуска биржевых облигаций.
В мае 2016 года ПАО «МегаФон» разместило 10 млн биржевых облигаций серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 1 000 рублей со сроком погашения в 1092-ой день с даты начала размещения облигаций. Общий объем выпуска биржевых облигаций составил 10 млрд руб., купонный доход был установлен на уровне 9,95% годовых на 3 года. Облигации подлежат погашению в мае 2019 года.
В июне 2016 года ПАО «МегаФон» разместило 10 млн биржевых облигаций серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 3640-ой день с даты начала размещения облигаций. Общий объем выпуска биржевых облигаций составил 10 млрд руб. купонный доход был установлен на уровне 9,90% годовых на 5 лет. Через 5 лет после начала размещения биржевых облигаций будет установлен купонный доход на срок 2 года на уровне доходности 2-летних ОФЗ плюс 100 базисных пунктов. Через 7 лет после начала размещения биржевых облигаций будет установлен купонный доход на срок 3 года на уровне доходности 3-летних ОФЗ плюс 100 базисных пунктов. ПАО «МегаФон» предоставлено право на выкуп биржевых облигаций через 5 лет и через 7 лет после начала размещения. Облигации подлежат погашению в мае 2026 года.
В 2016 году были выкуплены облигации ООО «МегаФон Финанс» 05 серии в рамках двух оферт. По состоянию на начало 2016 года оставалось 1 750 704 облигации «МегаФон Финанс» 05 серии. В апреле 2016 года ООО «МегаФон Финанс» приобрело облигации серии 05 по требованию их владельцев в количестве 1 636 213 шт. по цене 100% от номинала, что соответствует номинальному объему в 1,64 млрд руб. В октябре 2016 года ООО «МегаФон Финанс» выкупило 114 424 облигации по цене 100% от номинала, что соответствует номинальному объему в 114 млн руб. Оставшиеся 67 облигаций серии 05 продолжили обращаться на рынке до следующей оферты (апрель 2017 года). Облигации серии 05 подлежат погашению в сентябре 2022 года.
В течение 2016 года доходность облигаций МегаФона, в соответствии с общими тенденциями на российском рынке рублевых облигаций, снизилась с двузначных значений в начале года до уровней ниже 10%. Такая динамика была связана с сокращением стоимости заемного финансирования после снижения ключевой ставки ЦБ в июне и сентябре 2016 года, а также с существенным увеличением ликвидности.
| Эмитент | ООО «МегаФон Финанс» | ООО «МегаФон Финанс» | ООО «МегаФон Финанс» | ПАО «МегаФон» | ПАО «МегаФон» | ПАО «МегаФон» |
| Выпуск | Облигации серии 05 | Облигации серии 06 | Облигации серии 07 | Биржевые облигации серии БО-05 | Биржевые облигации серии БО-001Р-01 | Биржевые облигации серии БО-001Р-02 |
| Купон, % годовых | 1-4 купоны - 8,05% 5-7 купоны - 9,85% 8-9 купоны – 0,1% |
1-10 купоны - 8,00% | 1-10 купоны - 8,00% | 1-4 купоны - 11,4% | 9.95% | 9.90% |
| Купонный период | 182 дня | 182 дня | 182 дня | 182 дня | 182 дня | 91 день |
| Объем эмиссии, руб. | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 15,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| Дата размещения | 11.10.2012 | 13.03.2013 | 13.03.2013 | 23.10.2015 | 12.05.2016 | 10.06.2016 |
| Дата погашения | 29.09.2022 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 10.10.2025 | 09.05.2019 | 29.05.2026 |
| Дата исполнения опциона пут | 11.04.2017 | 14.03.2018 | 14.03.2018 | 24.10.2017 | — | — |
| Дата исполнения опциона колл | — | — | — | — | — | Июнь 2021 Июнь 2023 |
| Гос. регистрационный номер | 4-05-36027-R | 4-06-36027-R | 4-07-36027-R | 4B02-04-00822-J | 4В02-01-00822-J- 001Р | 4В02-02-00822-J- 001Р |
| Код ISIN | RU000A0JT4G6 | RU000A0JTR98 | RU000A0JTRA9 | RU000A0JUMD2 | RU000A0JWGG3 | RU000A0JWKA8 |
(1) В рамках исполнения публичных оферт 14.10.2014, 12.04.2016 и 11.10.2016 года ООО «МегаФон Финанс» суммарно приобрел 9 999 933 облигаций на общую сумму 9 999 933 000 руб. 06.04.2017 года ООО «МегаФон Финанс» досрочно погасил весь выпуск в полном объеме.
